תבנית לדוגמה — הנוסח המשפטי הסופי יסופק על־ידי היועץ המשפטי. אין להסתמך על מסמך זה בשלב זה.
טופס הרשאה לעיון במידע הפנסיוני והביטוחי
מסמך זה מתאר את ההרשאה שאתם נותנים לצורך הצגת תמונת מצב ותובנות על התיק הפנסיוני והביטוחי שלכם. ההרשאה היא חד־פעמית ולמטרת עיון בלבד — היא אינה מהווה מינוי סוכן, אינה ייפוי כוח לתקופה ארוכה, ואינה מאפשרת ביצוע פעולות או שינויים בתיק.
למה ניתנת ההרשאה
- פנייה חד־פעמית בשמכם למסלקה הפנסיונית לצורך שליפת נתוני התיק הפנסיוני.
- פנייה חד־פעמית בשמכם להר הביטוח לצורך שליפת נתוני הכיסויים הביטוחיים.
ההצהרות שאתם מאשרים
- הרשאה לפנייה חד־פעמית למסלקה הפנסיונית ולהר הביטוח לצורך ניתוח והצגת תובנות.
- הפרטים שמסרתם נכונים.
- התובנות מבוססות על ניתוח נתונים ואינן מהוות ייעוץ או שיווק פנסיוני; כל שינוי בתיק יתבצע רק לאחר אישור בעל רישיון מוסמך.
- גילוי נאות בנוגע לאופן ההתקשרות וההכנסות (יפורט בנוסח הסופי).
- אתם פועלים כמשתמשים פרטיים, ולא כסוכן או יועץ.
מה לא כלול בהרשאה
ההרשאה אינה מאפשרת ביצוע משיכות, העברות, שינוי מסלולים, או כל פעולה אחרת בתיק. המידע מוצג לעיונכם בלבד ונשמר בהתאם למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש.